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Aktualisiert13. Oktober 2026
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Kurz gesagt

Eine Anfrage geht ein, wird zu einem Fall und durchläuft die Pipeline. Kunde, Termine, Aufgaben und Dokumente gehören direkt zum Fall – statt auf vier verschiedene Programme verteilt zu sein.

So läuft ein Fall durch Plenetic

  1. 1
    Anfrage kommt rein

    Per E-Mail, Telefon oder Formular. Aus einer E-Mail wird der Lead mit einem Klick angelegt.

  2. 2
    Fall einordnen

    Pipeline und Phase wählen, Kunde verknüpfen, verantwortliche Person festlegen.

  3. 3
    Am Fall arbeiten

    Termine, Aufgaben, Kommentare und Dokumente landen direkt in der Fallakte.

  4. 4
    Abschließen

    Ziehen Sie den Fall per Drag & Drop durch die Phasen. In der Standard-Pipeline endet er bei „Bestellung aufgegeben“ oder „Abgelehnt“.

Neu3
Website-RelaunchBäckerei Krüger
LS
WartungsvertragHansen Elektro
MB
Angebot2
BürosanierungWeber & Söhne
JK
JahresprüfungSteuerbüro Lenz
LS
Akzeptiert1
Messestand 2027Nordlicht GmbH
MB
Bestellung1
Netzwerk-AuditPraxis Dr. Vogel
JK
Konzeptdarstellung mit Beispieldaten. Echte Ansicht: Board nach Phasen.

Felder eines Falls

Titel
Worum es geht, z. B. „Website-Relaunch“.
Kunde
Verknüpft den Fall mit der Kundenakte und ihrem Verlauf.
Zugewiesen an
Wer den Fall verantwortet.
Pipeline & Phase
Wo der Fall gerade steht.
Kommentare & Dokumente
Diskussion und Dateien hängen direkt an der Fallakte.
Tipp

Direkt aus einer E-Mail: Aktionen → Lead erstellen. Absender und Kunde werden automatisch verknüpft.

Häufige Fragen

Ja. Zum Beispiel eine für Neukunden und eine für Bestandsprojekte, jeweils mit eigenen Phasen.

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