KI-Assistent

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Aktualisiert13. Oktober 2026
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Kurz gesagt

Der Assistent ist ein Chat, der Ihre CRM-Daten kennt. Sie stellen eine Frage oder geben einen Auftrag, und er liest die passenden Daten nach. Wenn etwas angelegt oder geändert werden soll, macht er nur einen Vorschlag. Gespeichert wird erst, wenn Sie ihn bestätigen.

Was der Assistent kann

Fragen beantworten
„Welche Aufgaben sind heute fällig?“ oder „Welche Leads liegen in der Phase Angebot?“
Zusammenfassen
Offene Aufgaben, eine E-Mail-Unterhaltung oder einen Fall kurz zusammenfassen.
Texte entwerfen
Eine Nachfass-E-Mail vorschlagen oder eine Notiz formulieren.
Datensätze anlegen und ändern
Eine Aufgabe, einen Termin oder einen Kontakt anlegen – als Vorschlag, den Sie prüfen.
Dateien auswerten
Angehängte Dateien lesen und Fragen dazu beantworten, zum Beispiel PDFs, Texte und Bilder.

Worauf der Assistent zugreifen kann

Aufgaben
Eigene Aufgaben und Aufgaben eines Falls ansehen, anlegen, ändern und abschließen.
Kunden und Kontakte
Suchen, ansehen, anlegen und ändern.
Leads & Vertrieb
Fälle suchen, ansehen, anlegen und ändern – zum Beispiel Phase oder Kunde.
Notizen
Notizen anlegen, ändern und die Notizen eines Datensatzes ansehen.
Kalender
Termine suchen, ansehen, anlegen und ändern.
Dokumente
Dateien und Verknüpfungen ansehen, Ordner anlegen und Angaben ändern. Hochladen können nur Sie selbst.
E-Mails
E-Mails und Unterhaltungen lesen, als gelesen markieren und senden. Zum Senden brauchen Sie ein verbundenes Postfach.
Mitarbeiter & HR
Mitarbeitende ansehen, anlegen und ändern.
Projekte
Projekte ansehen, anlegen und ändern.
Es gelten Ihre Rechte

Der Assistent arbeitet mit Ihren Zugriffsrechten. Er kann nur lesen und ändern, was Sie in Plenetic auch selbst dürfen. Löschen kann er nichts: Es gibt nur Lesen, Anlegen und Ändern.

Datenschutz und Hosting

Ihre Daten bleiben in Europa

Plenetic verarbeitet und speichert alle Chat-Inhalte und angehängten Dateien ausschließlich in AWS-Rechenzentren in der Europäischen Union. Auch die Anfragen an die KI-Modelle laufen ausschließlich über Server in der EU.

Hosting
Alle Daten liegen in AWS-Rechenzentren in der Europäischen Union. Es gibt keine Verarbeitung außerhalb der EU.
Zero-Data-Retention
Die eingesetzten KI-Modelle arbeiten mit einer Zero-Data-Retention-Vereinbarung: Ihre Anfragen und Anhänge werden nach der Antwort nicht dauerhaft gespeichert.
Kein Training
Ihre Daten werden nicht verwendet, um KI-Modelle zu trainieren.
DSGVO
Plenetic ist DSGVO-konform. Der Assistent arbeitet mit Ihren Zugriffsrechten und sieht nur, was Sie auch sehen dürfen.

So starten Sie

  1. 1
    Assistent öffnen

    Klicken Sie in der Kopfzeile auf „KI fragen“. Der Chat öffnet sich als schwebendes Fenster.

  2. 2
    Frage stellen

    Schreiben Sie Ihre Nachricht oder wählen Sie einen Vorschlag wie „Zusammenfassen“ oder „Entwerfen“.

  3. 3
    Antwort prüfen

    Der Assistent zeigt, welche Daten er nachgeschlagen hat. Prüfen Sie die Antwort wie bei jeder Auskunft.

  4. 4
    Änderungen bestätigen

    Bei einem Vorschlag sehen Sie die Änderung vorab. Mit „Annehmen“ wird sie gespeichert.

Häufige Fragen

Der Button erscheint nur, wenn Ihre Organisation das KI-Modul nutzt und Sie das Recht haben, es anzusehen. Fragen Sie sonst Ihre Administratorin oder Ihren Administrator.

Den Chat bedienenUnterseiteÄnderungen prüfenUnterseiteDashboardModul