Aktionen aus E-Mails

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Aktualisiert13. Oktober 2026

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Kurz gesagt

Die Vorschau einer E-Mail kennt den Absender – und macht daraus CRM-Datensätze. Nichts muss kopiert oder neu getippt werden.

Aktion

Was passiert

Kontakt erstellen

Der Absender wird Kontakt – mit Namen und E-Mail-Adresse.

Kunde zuweisen

Der Kontakt wird einem Kunden zugeordnet, direkt aus der E-Mail heraus.

Lead erstellen

Ein Lead in der Standard-Pipeline entsteht; Absender und Kunde werden automatisch verknüpft.

Sales-Fall erstellen

Dasselbe für einen Sales-Fall, wenn das Geschäft schon konkret ist.

Aufgabe erstellen

Ein To-do aus der E-Mail, verknüpft mit dem Fall.

Gut zu wissen

Die E-Mail bleibt danach am Kontakt und damit an der Kundenakte hängen – der Verlauf der Unterhaltung ist beim Datensatz, nicht nur im Postfach.

So geht es in Sekunden

1
Aktionen öffnen
Im Aktionen-Menü der Nachrichtenvorschau.
2
Aktion wählen
Zum Beispiel „Kontakt erstellen“ – die Absenderdaten sind schon eingetragen.
3
Bestätigen
Der neue Datensatz erscheint im jeweiligen Modul, mit der E-Mail als Erstverlauf.

Tipp

Die KI-Assistenz in der Vorschau fasst lange E-Mails zusammen und entwirft eine Antwort zum Überarbeiten.

In der Kundenakte: die verknüpften E-Mails liegen direkt am Datensatz, sortiert nach Eingang.